죽지 않는 미국과 애플 개발자 베타 릴리즈 등 소식모음(137)

왜인지 너무 많은 링크가 애드센스에 영향을 주는 것 같아 여기 글에서 중요한 소식이나 내부 글에만 링크를 걸고 나머지는 배제하는 원칙을 세웠다. 당분간 시험해 보고 변화가 없으면 GitHub으로 다시 돌아가는 방안을 생각해 봐야겠다. 어쨌든 FOMC 의사록 공개로 약간 뒤숭숭했던 오늘 하루를 정리해 보자.

어쨌든 안 죽음요 (giphy)

애플(AAPL)

• 개발자 베타 릴리즈: macOS 14 beta 3, iOS 17 beta 3, iPadOS 17 beta 3, watchOS 10 beta 3, tvOS 17 beta 3, Xcode 15 beta 3
• 애플의 칩셋 생산이 당장은 영향은 안 받겠지만 중국의 일부 반도체 재료 수출 제한 조치로 부정적인 영향이 미칠 것은 확실해 보인다.

미국

• 6월 FOMC 의사록을 통해 나타난 '금리가 동결된 이유'로는 높은 이자율이 기업과 가계 활동에 지속적으로 영향을 주고 있다는 당연한 원인을 꼽는 것 같다. 하지만 대다수의 위원들이 올해 1~2회 인상을 주장했던 내용 역시 담겨있어서 7월 인상 확률은 제법 높을 것 같다. 다만 최근의 PCE 지표는 반영되기 전이었다는 점도 생각해 볼 요소 같다.
• 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 최근의 지표가 추가 금리 인상의 필요성을 보여준다고 주장했다.
• FOMC 의사록으로 기대금리가 다시 높아지자 은행들의 미실현손실이 다시 커지는 거 아닌가 우려도 나오는 것 같다. 실제로 미실현손실은 6월 동결 이유 중 하나이기도 했으니 말이다.
• 주식시장에 대한 비관적인 전망이 많이 나오고 있다. 골드만삭스는 내년 침체 가능성으로 향후 몇 달 내에 주가가 20%까지 급락할 수 있다며 포트폴리오를 분산해 헤지 할 것을 권하고 있다. 트로이 가예스키 전략가는 연준의 추가 금리 인상으로 주가가 20~25% 하락할 가능성이 있다고 관측했다.
• 경기침체가 임박했다는 비관론이 틀렸다는 지적도 나오고 있다.
• 그리드플레이션 - 기업의 물가 상승을 핑계로 가격을 높이는 것 - 이 사라져도 임금 인플레이션이 발목을 잡을 것이란 전망이 나왔다.
• 미국 6월 ADP 비농업부문 고용 변화 497K(+230K)로 예상치를 크게 상회: 민간 고용 통계는 또 폭발했다. 역시나 서비스업의 큰 폭의 상승세 때문인 듯하다.
• 미국 신규 실업수당청구건수 248K(+12K) 예상치 상회
• 미국 연속 실업수당청구건수 1720K(-13K) 예상치 하회
• 이러면 실업률은 오른 걸까 내린 걸까? 복잡하다.
• 미국 6월 서비스 PMI 54.4(-0.5) 예상치 상회
• 미국 6월 ISM 비제조업 PMI 53.9(+3.6) 예상치 상회
• 이러나저러나 서비스업 경기는 여전히 안 죽는 느낌이다. 도대체 뭐가 문제일까? 아니 문제가 아닌가? 모르겠다.
• 미국 5월 노동부 JOLTs 9.824M(-0.279M) 예상치 하회: 미국 정부의 고용률은 줄었다고 보는 게 맞을까? 약간 세부적으로 보면 고용은 늘었지만 일자리가 줄고 해고도 늘었다.

주요국

• 유로존의 PPI가 드디어 마이너스로 돌아서며 길고 긴 인플레이션과의 전쟁의 끝이 보이나 기대가 높아지는 것 같다.
• 중국의 부동산 시장이 다시 침체 국면으로 접어들었다는 분석이 나오고 있다. 안 그래도 위안화까지 15년래 최저치로 떨어지고 있는 상황이다.

한국

• 새마을금고의 높은 연체율로 뱅크런 우려가 커지는 가운데 정부도 연체율이 피크를 지났다며 진화에 나서고 있다. 필요하다면 정부가 유동성을 지원한다고 한다. 해지한 예적금을 다시 재예치하는 경우 한시적으로 우대금리도 원래대로 돌려준다고 한다. 하지만 새마을금고는 현금을 확보하려는 것인지 채권을 대량 매도하며 사태가 아직 진정되지 않았음을 보여주는 것 같다.
• 김건희 일가 특혜 의혹이 제기된 서울-양평 고속도로 사업과 관련해 원희룡 국토교통부 장관은 검토 및 추진을 모두 중단하겠다고 밝혔다. 평소 같으면 수사로 지켜보자고 할 법한 일을 너무 민감하게 반응하는 것 같아 오히려 좀 수상하다는 느낌이 들기도 한다. 김동연 경기도지사는 감정적인 대응으로 오랜 기간 준비한 정책이 물거품이 되었다며 원 장관을 비판했다.
• 금융당국이 최근 금융권에 토지담보대출과 PF 대출 자제령을 내린 것 같다. 시행사 상당수에 도산 공포가 도는 모양이다.
• 대통령실 경제수석은 물가가 제법 내려왔지만 당분간 더 내리지는 않을 것 같고, 무역수지와 수출은 상반기보다 개선될 것이라 주장했다.

기타

• ChatGPT의 월간 트래픽이 처음으로 감소를 보이며 AI붐이 식어가는 것 아닌가 하는 관측이 나오고 있다.

연준 인사들의 입장

• 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재: 금리 인상해야 (7/6)
• 라파엘 보스틱 애틀랜타 연은 총재: 금리 동결해야 (6/30)
• 제롬 파월 연준 의장: 올해 2회 정도 더 인상해야 (6/30)
• 미셸 보먼 연준 이사: 한 번 이상 금리 인상해야 (6/23)
• 토마스 바킨 리치먼드 연은 총재: 좀 더 관찰해야 (6/23) (2024년 투표권 획득 예정)
• 오스탈 굴스비 시카고 연은 총재: 좀 더 관찰해야 (6/22)

S&P500 올해 전망

• 소시에테 제너럴(SG): 4300 (6/22)
• UBS: 3900(6/30)
• 모건스탠리: 3900 (6/27)

KOSPI 올해 전망

• DB투자증권: 3000 (6/26)
• KB증권: 2920 (6/26)
• 메리츠증권: 2900 (6/26)
• 한국투자증권: 2800 (6/26)
• 하나증권: 2760 (6/26)
• 삼성투자증권: 2750 (6/26)
• NH투자증권: 2750 (6/26)
• 현대차증권: 2700 (6/26)